Eine Dragqueen weiht ihre Protégée in die magischen Künste ein – in diesem phantasmagorischen Epos, dem ersten Roman des legendären Comic-Autors und New York Times-Bestsellerautors. Luci LaBang ist ein Star: Seit Jahrzehnten verzaubert diese schillernde Drag-Künstlerin Leinwand und Bühne. Jetzt ist sie die Hauptdarstellerin in einem Musical-Hit. Doch die Zeit fordert ihren Tribut, und Luci fürchtet, dass ihr Stern langsam verblasst. Als ihre Bühnenpartnerin einen mysteriösen Unfall hat, tritt eine neue junge Schönheit ins Rampenlicht: Luda, deren fantastische Schönheit und unheilvoller Charme Luci sofort in den Bann ziehen ... und die Luci selbst in deutlich jüngeren Jahren verblüffend ähnlich sieht. Luda fleht Luci an, die Geheimnisse ihres Ruhms mit ihr zu teilen und die verborgenen Tricks ihres Metiers zu enthüllen. Denn Luci LaBang ist eine Meisterin des Glamour, einer geheimnisvollen Disziplin, die für ihre tranceartigen, verwandelnden Effekte aus Sex, Drogen und dem Okkulten schöpft. Doch während Luci ihre junge Schülerin unterweist, kommen andere Darsteller und Crewmitglieder auf unzeitige Weise ums Leben. Nun fragt sich Luci, ob Luda den Glamour nicht allzu gut gemeistert hat ... und ihn nutzt, um ihre düsteren Ziele zu erreichen. Was folgt, ist ein berauschender Abstieg in die Halbwelt von Gasglow, einer fantastischen Stadt der Träume, und in das albtraumhafte Herz von Luda selbst: eine Femme fatale, ein Phänomen, ein Monster und vielleicht der hellste Star von allen.