Ein ausgerissener Werwolf trifft auf einen Hexenjungen – und danach wird für beide nichts mehr so sein wie zuvor. In einer Welt, in der Werhunde, Hexen und Menschen Seite an Seite leben, ist Lumine ein vom Pech verfolgter Werhund, der nirgendwo hinkann … bis er auf den ungeselligen Hexenjungen Kody trifft. Der eine sorgt überall, wo er auftaucht, für Ärger, und der andere zieht Probleme magisch an. Klar, dass diese beiden Kräfte irgendwann aufeinanderprallen. Lumine hat ein großes, flauschiges Geheimnis: Er ist ein Werwolf, eine seltene und mächtige Art magischen Wesens, von der man glaubt, sie sei ausgestorben. Nur … er kann sich nicht richtig verwandeln. Als Räuber die beiden Jungen angreifen, wechselt Lumine in seine andere Gestalt: einen winzigen, wilden und lächerlich niedlichen kleinen Welpen. Wie soll er so bitte ihren Feinden Angst einjagen?! Beeindruckt von dem kleinen, aber starken Hund heuert Kodys Vater Lumine als Leibwächter für seinen Sohn an. In der übernatürlichen Gemeinschaft herrscht große Anspannung: Junge Hexen verschwinden, und Kodys Vater macht sich Sorgen. Lumine ist fest entschlossen, Kody zu beschützen und sich mit ihm anzufreunden, doch der verschlossene Hexenjunge tut alles, um ihn auf Abstand zu halten. Als Lumine nicht locker lässt, merkt er, dass Kody gute Gründe für seine Zurückgezogenheit hat: Er kann seine Magie nicht kontrollieren, andere Hexen in der Schule mobben ihn, und ein böser Geist in Gestalt einer Katze verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Ohne es zu merken, ist Lumine kopfüber in eine Familie voller eigener Geheimnisse hineingeraten. Kody wird von Schatten heimgesucht, und die Beweggründe seines Vaters, Lumine anzuheuern, sind längst nicht so einfach, wie sie scheinen. Alles ist viel gefährlicher, als Lumine je erwartet hätte – und das ist erst der Anfang. Dieser Band enthält die Episoden 1 bis 14 des bezaubernden WEBTOON-Comics.