Vor neunzehn Jahren half eine mächtige Hexe einem König im Kampf, und als Gegenleistung verlangte sie, dass seine neugeborene Tochter bei Erreichen des passenden Alters einem Drachen zur Frau versprochen werde.
Als die junge Prinzessin Rhiannon heranwuchs, bereuten ihre Eltern dieses Versprechen jedoch und beschlossen stattdessen, sie mit einem berühmten Drachentöter zu verheiraten: dem Anführer ihrer Wache, Sir Brodrick. Sie hofften, dass Sir Brodrick den Drachen töten und Rhiannon vor einem schrecklichen Schicksal bewahren würde.
Doch Sir Brodrick ist grausam, besitzergreifend und herrschsüchtig, also beschließt Rhiannon in der Nacht ihres 19. Geburtstags, lieber ihr Glück beim Drachen zu versuchen, als mit einem Mann verheiratet zu werden, den sie hasst und fürchtet. Auf ihrer Flucht aus der Hauptstadt begegnet sie dem gutherzigen fahrenden Barden Taliesin, der ihr hilft, sich vor ihren Verfolgern zu verstecken, und anbietet, sie auf dem Weg zum Hort des Drachen zu beschützen.
Dieser Barde ist jedoch mehr als nur ein einfacher Musiker – denn es stellt sich heraus, dass er niemand anderes ist als ihr drakonischer Verlobter in menschlicher Gestalt!
Während die beiden auf ihrer Reise einander näherkommen, eröffnet Taliesin Rhiannon eine Welt voller Magie und Wunder, und ihre Gefühle füreinander wachsen, je mehr sie übereinander erfahren. Doch Missverständnisse und Selbstzweifel belasten ihre Beziehung, und der rachsüchtige Sir Brodrick ist ihnen dicht auf den Fersen, bereit, den Drachen zu erschlagen und seine Verlobte zurückzuholen ...
