Ein heruntergekommener Samurai, der nicht einmal ein Schwert halten kann, gerät auf der Suche nach Ehre und Erlösung in eine seltsame Welt voller Magie.
Der abgehalfterte Samurai Ryudo Konosuke schlägt sich im Japan des frühen 19. Jahrhunderts mit seinem entbehrungsreichen Leben durch. Man sagt, der Geist eines Samurai ruhe in seinem Schwert – und Konosuke kann dank eines grausamen Fluchs nicht einmal eins aufheben, denn alles aus Metall wird von ihm abgestoßen, sobald es ihm zu nahe kommt. Mittellos und ohne Hoffnung beschließt er, allem ein Ende zu setzen. Doch als eine schöne und geheimnisvolle Frau sein Leben und seine Seele rettet, beginnt für Konosuke eine Reise in eine seltsame Welt der Magie, die nur einen Schritt von seiner eigenen entfernt existiert.
Der erbitterte Kampf gegen Dosuke und Katsu hat Konosuke, Aki und Bokutake schwer verletzt zurückgelassen. Ein Verbündeter bringt sie in ein abgelegenes Bergdorf, in dem viele junge ichiko und gozei leben. Während sie sich erholen, denkt Bokutake über seine eigene tragische Vergangenheit nach und beginnt, sich eine neue Maske zu schnitzen, um seine Narben zu verbergen. Die idyllische Umgebung ist ein Zufluchtsort für verlorene Seelen, doch mit Konosuke und Tsuki ist im Dorf etwas in Bewegung geraten – und die Anführerin wird gezwungen sein, eine schicksalhafte Entscheidung zu treffen...
