In einer so trostlosen Stadt, dass sie nur als „das Loch“ bekannt ist, zieht ein Clan von Sorcerers Menschen von der Straße, um sie als Versuchskaninchen für grauenhafte „Experimente“ in den schwarzen Künsten zu missbrauchen. In einer dunklen Gasse fand Nikaido Caiman, einen Mann mit Reptilienkopf und einem heftigen Fall von Amnesie. Um den Fluch rückgängig zu machen, jagen und töten sie die Sorcerers im Loch – in der Hoffnung, irgendwann den Richtigen zu erwischen. Doch als En, das Oberhaupt der Sorcerers, erfährt, dass ein Echsenmensch seine Leute abschlachtet, schickt er ein Team von „Reinigern“ ins Loch und entfacht damit einen Krieg zwischen zwei Welten. Alle sind auf der Suche nach dieser einen besonderen Person ... Weil Caiman überzeugt ist, dass Risu der Schlüssel zu seiner Vergangenheit ist (und zu seinem Kopf), macht er sich allein in die Dimension der Sorcerers auf. Während er Risu aufspürt, entdeckt er, dass die Sorcerers sich auf die „Blue Night“ vorbereiten, ein Fest, bei dem sie ihre Partner finden. Gleichzeitig sucht Risu nach seinem früheren Partner Aikawa, um herauszufinden, was er über die Leute weiß, die ihn getötet haben. Shin und Noi werden beide von Sorcerers gejagt, die sie schon lange als Partner begehren. En ist unerbittlich hinter einem Sorcerer her, der die Zeit manipulieren kann. Und Fujita sucht nach ... nun ja, irgendeinem Partner, der ihn nehmen würde.
